Os earnigns de ASML estavam planejados para serem divulgados amanhã, porém anteciparam a divulgação para hoje e com notícias que o mercado não gostou.

Diante disso, todos os olhos estarão na divulgação dos earnigns de TSMC na quinta-feira. Basta um missing para que haja uma nova hecatombe no setor de semicondutores e IA.

📊 Atualização Econômica: Índices de Preços de Importação e Exportação dos EUA - Setembro

Os dados mais recentes revelam uma queda nos preços de importação e exportação nos Estados Unidos em setembro, refletindo tendências importantes para a economia:

Índice de Preços de Importação (Mensal): Registrou uma queda de -0,4%, superando a expectativa de -0,3% e mantendo a mesma taxa do mês anterior.

Índice de Preços de Importação (Anual): Apresentou uma ligeira queda de -0,1%, enquanto a expectativa era de estabilidade em 0,0%. No mês anterior, essa taxa estava em 0,8%.

Índice de Preços de Exportação (Mensal): Mostrou uma diminuição de -0,7%, em linha com a taxa anterior, mas acima da expectativa de -0,4%.

Índice de Preços de Exportação (Anual): Caindo significativamente para -2,1%, em contraste com o -0,7% do ano anterior.

Esses números indicam uma pressão deflacionária em ambos os setores, o que pode ter implicações para a política monetária e as expectativas de inflação.

ASML continua seu sell-off trazendo tensões para os earnings de TSMC de amanhã.

TSMC conseguiu fazer uma batida dupla na divulgação dos seus resultados na madrugada de hoje. Com isso o medo de um armagedom no setor de IA foi aniquilado e os investidores voltaram a comprar as quedas de terça-feira com NASDAQ subindo 1% hoje antes da abertura de NY.

BCE CORTA TAXAS EM 25 BPS; COMO ESPERADO; Reitera a orientação futura

Detalhes:
- Reduz a taxa principal de refinanciamento de 7 dias em 25bps para 3,40% (como esperado)
- Reduz a facilidade de cedência de liquidez em 25 pontos-base para 3,65% (como esperado)
- Reduz a taxa de depósito em 25bps para 3,25% (como esperado)

1º corte consecutivo de taxas em 13 anos.
A chefe do BCE, Lagarde, realizará sua coletiva de imprensa pós-decisão sobre a taxa por volta das 09:45.

Declaração:
- Reitera não se comprometer previamente com a trajetória da taxa;
- Reitera manter as taxas restritivas pelo tempo que for necessário
- Reitera a abordagem dependente de dados
- Os salários ainda estão subindo em ritmo elevado.

Avanço das vendas no varejo dos EUA (M / M) setembro: 0,4% (est 0,3%; anterior 0,1%)
- Vendas no varejo Ex Auto (M / M): 0,5% (est 0,1%; anterior 0,1%)
- Vendas no varejo Ex Auto And Gas: 0,7% (est 0,3%; anterior 0,2%)
- Grupo de Controle de Vendas no Varejo: 0,7% (est 0,3%; anterior 0,3%)

Pesquisa de perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia dos EUA em outubro: 10,3 (est 3,0; anterior 1,7)

Com estes resultados de 5 meses consecutivos de ganhos, as expectativas de recessão vão ficando cada vez mais distantes.

Alguns destaques do setor de vendas no varejo (mês anterior):

Vestuário +1,5% (-0,8%)
Saúde/cuidados pessoais +1,1% (+0,6%)
Comer/beber +1% (+0,5%)
E-commerce +0,4% (+1,6%)
Artigos esportivos +0,3% (+0,1%)
Móveis -1,4% (-0,4%)
Postos de gasolina -1,6% (-1,2%)
Eletrônicos -3,3% (-1,7%)

Em setembro, o setor de vendas no varejo apresentou alguns contrastes interessantes. O vestuário subiu 1,5%, uma recuperação significativa em relação à queda de 0,8% no mês anterior. Saúde e cuidados pessoais também cresceram 1,1%, acima dos 0,6% anteriores, mostrando uma demanda sólida. Comer e beber fora de casa manteve um ritmo estável, avançando 1%, enquanto o e-commerce desacelerou, crescendo apenas 0,4% comparado aos 1,6% de agosto.

Por outro lado, as categorias de móveis (-1,4%) e postos de gasolina (-1,6%) continuaram em queda, com o setor de eletrônicos sofrendo uma forte retração de 3,3%, refletindo um menor consumo de itens de maior valor.

Contudo, mesmo com dados positivos as vendas no varejo não foram suficientes para manter o registro YoY melhorando, pois caiu para +1,7% YoY - a mais fraca desde janeiro...

As vendas no varejo caíram 7,5% em setembro, de acordo com dados não ajustados. Isso reflete uma desaceleração significativa após meses de crescimento, possivelmente impactada por menores gastos dos consumidores e fatores econômicos. Mesmo assim, as vendas permanecem acima da média histórica.

"Não ajustado" refere-se a dados que não foram ajustados para variações sazonais, como mudanças que ocorrem regularmente durante o ano, por exemplo, feriados, períodos de férias ou eventos sazonais. No caso das vendas no varejo, os dados não ajustados mostram os números brutos de vendas, refletindo o valor real movimentado, sem levar em consideração os padrões de comportamento que podem influenciar naturalmente as vendas em certos meses.

TSMC mantém fortes negociações no pre market.

Se os ganhos se mantiverem, a capitalização de mercado da empresa ultrapassará US$ 1 trilhão.

O cliente da TSMC e líder em chips de IA, Nvidia e a rival menor AMD ganharam mais de 2%. Broadcom $AVGO, Qualcomm $QCOM e Micron $MU subiram entre 1,5% e 3%.

Israel confirmou hoje que eliminou o líder do Hamas que arquitetou o ataque de Out 2023, Yahya Sinwar. Eles também disseram que foi um encontro completamente acidental com nossas forças, não uma operação especial.

Preço do OURO que já tinha atingido um novo ATH hoje e feito forte correção, voltou a subir logo que os rumores da notícia começaram a circular e ganhou nova máxima fazendo ATH 2x hoje.

Isso se deve ao clima de incerteza devido ao fato que ISRAEL ainda nem retaliou o Irã pelo ataque dos cerca de 200 mísseis.

A Rússia hoje também advertiu ISRAEL a não atacar posições nucleares do Irã bem como seus postos petrolíferos.